ゴールドには価値がある

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イスラエル戦争でゴールド急騰

先日のイスラエル戦争の記事で
「今、中東で戦争があった場合、原油とゴールドは上昇方向です。」
と書いたように、その後ゴールドは急騰し、最高値を更新しています。
短期で買った人はストップロスを入れて上昇に追従すると良いです。

ゴールド／円　日足

この記事の続きです。

非常時に混乱は拡大

混乱とは何が正しくて何が間違っているか分からないことです。
投資の世界では、もともと多くの人が混乱している中、戦争や金融危機などの非常時・緊急時は混乱が加速します。
そして人にとって大切なことほど混乱が多いです。

2001年、金・ゴールドが 1 グラム1000円の頃より
金融資産の半分をゴールドにすることを推奨してきました。
現在、ゴールドは、その頃の10倍以上に値上がりしています。

これは、2001年以降、一番大事な投資先はゴールドだと判断したからです。

しかし、2001年以降、ニューヨークダウより大きく上昇しているにもかかわらず、投資の専門家・プロほどゴールドには価値がないと思っている人が多いのです。

月足　縦軸は価格の変化率

専門家・プロたちも含めて間違えている人が多いので、金・ゴールドの混乱を解消しておく必要があります。

ゴールドには価値がない？

ゴールドには価値がないと主張する人が相変わらず多いので、その理由をみていきます。
これらは、次のように分かれます。
昔の常識・時代錯誤
勘違い・的外れ
詐欺
プロパガンダ

① 金利が付かないから価値がない

半分、正しく半分間違いです。
財務省のエリート官僚たちも、昔はそう思っていましたが、今は反対に退職したらゴールドを買うようになってきたらしいです

昔、平時にはゴールドは上昇しないことと、金利が付かないことからゴールドは投資対象外とする人が多かったのです。

しかし、今、ゴールドは金融危機やグレートリセットの保険であると認識することが大切です。

一般的に金利上昇すると、最初はゴールドは下落しますが、大きく金利上昇する局面ではゴールドは上昇する傾向が強いです。
インフレでゴールドが上昇するからです。

投資の神様と呼ばれるウォーレンバフェットも金利の付かないゴールドが嫌いで、ずっとゴールドを買いませんでした。
やっと買ったらと思ったらゴールドではなく金鉱山株で、それもすぐに手仕舞いしてしまいました。

② ゴールドは大量に存在するから価値がない？

半分、正しく半分間違いです。
ゴールドは海水の中にも大量に存在しますが、それを集めて金塊にしようとすると莫大の費用がかかります。

また、どこかに大量のゴールドが埋蔵されている説もあります。
もし、そのような埋蔵されていた大量のゴールドが表に出ることがあっても、ゴールド価格に与える影響は少ないと判断しています。
そもそもゴールドの絶対量が少ないからです。

③ ゴールドは人工的に作れるから価値がない？

半分、正しく半分間違いです。
ゴールドを人工的に作ることは可能ですが、膨大な費用が必要です。
鉛の電子を一つ取ればゴールドなのですが、それには高度な技術と設備と莫大な費用が必要です。
それが簡単だという話は論外です。

ゴールドを人工的に作るのは難しくてもダイヤモンドを人工的に作ることは比較的簡単です。

④ 暗号資産の方が価値がある？

プロパガンダです。
最新の安全資産はゴールドではなく暗号資産・仮想通貨であるというプロパガンダがありましたが、現在は、それを疑問視する人も増えてきました。

暗号資産・仮想通貨は根源的価値ゼロのものに価値を付けたものなので、お札より価値がないものです。
お札は、それを発行する国の信用を皆が信じることで価値を持つわけですが、暗号資産・仮想通貨には裏付けは全くありません。（一部のステーブルコイン除く）

但し、国家が破綻したりすることで国の裏付けを必要としない暗号資産・仮想通貨に価値があると皆を信じさせることができれば暗号資産は高騰します。

ゴールドには世界で国際通貨の認識がある

ゴールドは聖書にも登場するとおり、人類の歴史始まって以来、普遍的に価値があります。
そして、通貨としての価値が昔からあります。

通貨としての価値、つまりそのもの自体に価値があり、国の裏付けが不要な国際通貨という認識が世界中にあることで価値を持ちます。

また、戦争は国が不安定になるので、相対的にゴールドの価値が上昇することになります。

ゴールドより価値がある金属

それでは、ゴールドより価値ある金属はあるのかといえば、いくつもあります。

その一つはプルトニウムです。

以前、ある国の政府が東京の土地を購入したいとオファーがありましたが、最終局面になって、お金がないのでプルトニウムで支払いできないかと相談がありました。
もちろん、断りました。
プルトニウムは貴重でどんなに価値があるとしても、通貨の代替にはならないのです。

プラチナも銀も通貨の代替にならないという意味で似ています。
一部プラチナ貨、銀貨はありますが、銅貨、白銅貨の延長線上のものです。

現在、プラチナはゴールドより希少性が高いもののゴールドより価格が安い理由は、国際通貨として認識されてないからです。

反対に見れば、国際通貨として認知されると価値も価格も上昇することになりますが、現時点では難しいと判断しています。

銀には価値がない

過去、興味深いことに何度も、銀には本来高い価値があるから銀を買えという話を聞いてきました。
しかし、銀には高い価値があるという理由で納得できるものを聞いたことがありません。

銀はゴールドを比べて圧倒的に価値がありません。
マーケットが小さいので、一時的に投機筋の投機で高騰しても暴落して元に戻ります。

また、一時的に出遅れていた銀がゴールドの上昇率を瞬間的に抜いたとしても、やはり長期的にはゴールドに負けます。

現物の銀を持っていても換金が難しいので資産対策としても不適切です。
購入時には買い取ってくれると言われたのに金融危機の時には買い取ってもらえなくなることも十分考えられます。
ゴールドでさえ、昔の急騰時に買い取りを停止したゴールド製造販売会社がありました。

緊急時、非常時の流動性はかなり大切です。

黙示録の時代を乗り越えるためにはこちらを合わせてお読みください。

投資の混乱を解消する記事まとめ

株暴落の直前は専門家・プロの多くが強気なのは混乱の象徴です。
本質を学ぶことで混乱を解消していきましょう。