公開日 2023年11月28日

危機を利益にするジョージ・ソロスの投資手法とは

天才投資家ジョージ・ソロスと他の投資家と考え方の一番違いは「危機を利益にする」視点の有無です。危機を利益にする視点は激動の時代に極めて大切です。

ジョージ・ソロスとは

ジョージ・ソロス George Soros、93歳。
ソロスもバフェットも同じ1930年8月生です。
天才投資家として知られ「イングランド銀行を潰した男」The Man Who Broke the Bank of Englandとも呼ばれています。
ハンガリーのブダペスト生まれのハンガリー系ユダヤ人の投資家です。

ソロスは投資家であると同時に哲学者であり、思想家、さらに政治活動家、そして政治経済に関する評論家としても活動し自分のことを「国境なき政治家」と表現しています。
「国境なき政治家」は危険な印象です。

最近、レイ・ダリオやウォーレン・バフェットについて皆が認識していない大事な点を記事にしましたが、ジョージ・ソロスについても皆が気づいていない大事で実践的なことを解説します。

ソロスは３つの要素を持つ

ソロスは投資家というだけではなく、哲学者であり活動家なので彼の行動や考え方を理解するには３つの視点が必要です。
① 投資家としてのソロス
② 哲学者・思想家としてのソロス
③ 活動家・政治家としてのソロス

単純にソロスの投資方法を真似ようと思っても思考の根底にある
哲学の理解
原体験
を知らないと真似ることはできません。

ジョージ・ソロスは哲学者になりたかった

ジョージ・ソロスは天才投資家というだけでなくは哲学に強い関心を抱き続けてきました。
若い時は哲学者を目指し、ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス（LSE）で哲学的導師として哲学者のカール・ポパー氏につき、修士を取得。
哲学者カール・ポパーの思想に広範な影響を受けています。

ソロスの原体験で得た一番大事なことは「危機を利益にする」です。
ソロスが哲学的思考で得た一番有名な相場の本質は「相場は常に間違っている」です。

ジョージ・ソロスから学ぶこと

投資の天才、ジョージ・ソロスから次のようなことを学ぶことは大事だと思います。
イングランド銀行を潰すことができた未来を見通す先見性
投資で利益を上げるため本質を見抜く力
危機を利益にする実践力
投資哲学・相場は常に間違っている

ソロスのいい所取りをすると良いと思います。
今回、ソロスの投資で一番特徴的で重要な２つのことを前半、後半に２つの記事に分けました。
① 危機を利益にする実践力
② 投資哲学　相場は常に間違っている

危機を利益にする実践力

危機を利益にする視点はソロスの原体験からきたものだと思います。
ジョージ・ソロスはユダヤ人で子供の時にナチスに連行されそうになりました。
しかし、父親が偽の身分証明書を作ってくれたことから難を逃れました。
ナチスから強制連行の通知がきて、ソロスが、強制連行されると大変なことになると皆に伝えても
「ナチスがそういうならそれがルールだ」
といって命令に従おうとする人が多かったのです。

周りの人たちの多くは眠れる羊のメンタリティだったことで、多くの知人たちを失うことになりました。日本の現状と似ています。
平時ではルールを守ることが身を守りますが戦争時、異常事態、緊急時はルールを守ることが身を亡ぼすことにもなります。
偽の身分証を作ることは犯罪行為ですが、作っていなければ生き残れませんでした。
違法行為をして危機を利益にしようというのではありません。
全力で危機を乗り越えることが大事だということです。
危機に対処することは、危機を利益にすることにもつながります。

ソロスの利益の出し方にはいくつかありますが、危機を利益にする感覚がかなり強いと思います。
イングランド銀行と戦って莫大な利益を得た時は、ソロスが通貨危機を作って利益にしたほどです。
ジョージ・ソロスの投資スタイルの「危機を利益にする」は実は、今の激動の時代に一番大事な概念だと判断しています。

ほとんど全ての投資家が持ってない視点が「危機を利益にする」視点です。